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7月28日，保定市国控资产运营有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）成功发行。财达证券为本期债券的主承销商。本期债券发行规模6亿元，主体评级为AA+，债项评级为AA+，担保人为保定市国控集团有限责任公司（简称“保定国控集团”），发行期限为3+2年期，票面利率为%。

保定国控集团是保定市资产规模最大、主体评级最高的市政基础设施建设、运营主体，定位为“新时代保定城市运营商”，业务范围涵盖了工程建设、地产开发、物业板块、自来水销售、热力销售等。作为保定市公开市场评级达AA+的国有平台，保定国控集团自成立以来，在市委市政府的指导下，持续为保定市的区域发展提供助力。

保定市国控资产运营有限公司是保定国控集团重要子公司，是保定市重要的国有资产运营主体及保定国控集团未来增量发展的重要平台，业务范围涵盖项目代建、自来水销售、热力销售等。

财达证券表示，本次发行系保定市国控资产运营有限公司首次在交易所进行公司债融资，有效拓宽了公司的直接融资渠道，实现了其境内资本市场全品种发行的融资格局。为充分保障本期债券的顺利发行，在保定市国控资产运营有限公司对发行安排的统筹指导下，财达证券通过路演等方式对股份制银行、城商行、各类非银机构等投资者进行针对性询价，深挖保定市在区位、资源、财力、产业等方面优势和保定市国控资产运营有限公司主体、业务、品牌、股东等方面优势，积极助力本期债券顺利发行，最终实现本期债券全场倍数2倍，得到了各类型市场投资者的踊跃认购，充分体现出市场投资者对保定市主体及区域经济发展的高度认可。本期债券的成功发行，为保定市国控资产运营有限公司未来业务发展提供了有力的资金支持，对于优化债务结构、树立企业形象具有重要意义。

（文章来源：证券日报）

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